Naše služby
Důchod není jen číslo na účtu. Je to čas, kdy si můžeš konečně žít podle svých představ. My ti pomoženeme zjistit, kolik skutečně potřebuješ, jak na to dosáhnout a co dělat, aby ti peníze vydržely. Bez zbytečného slinění, bez velkých slibů. Jen konkrétní plány, které fungují.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projdeme všechno. Kolik máš naspořeno, jaké máš příjmy, co tě čeká. Bez přetvářky — jde o to vidět realitu. Pak ti ukážeme, v jaké pozici jsi a co to znamená pro tvůj důchod.
- Přehled všech tvých peněz a majetku
- Kontrola pojištění a smluv
- Odhad budoucích potřeb
- Snímek tvého finančního zdraví
Služba 1
Vezmeme data, která jsme sesbírali, a vytvoříme realistický plán. Kolik ročně potřebuješ. Odkud to bude padat. Co se stane, když budeš žít déle. Všechno v jednom dokumentu, který sám rozumíš.
- Měsíční rozpočet na důchod
- Scénáře pro různé situace
- Seznam zdrojů příjmů
- Plán pro případ dlouhého důchodu
Služba 3
Stát ti vezme víc, než je třeba. To se dá změnit. Podíváme se, jak správně strukturovat tvoje příjmy, jaké odpisy máš, které slunky si můžeš vzít. Není to podvod — je to normální finanční management.
- Kontrola daňových zvýhod
- Plánování rozpočtování důchodu
- Strategie pro minimalizaci daní
- Průběžný dohled nad změnami
Služba 2
Peníze na účtu se znehodnocují. Měly by ti pracovat. Pomůžeme ti vybrat investice, které se hodí k tvému věku, rizikové toleranci a cílům. Nikoli glamóz — jednoduše funkční strategie.
- Zhodnocení tvé aktuální strategie
- Doporučení vhodných investic
- Pravidelné přehodnocování
- Jednoduchý monitoring
Služba 1
Cokoli se může stát. Nemoc, úraz, smrt v rodině. Pojištění není zábava, ale je to nutné. Vysvětlíme ti, co máš, co ti chybí a proč. Srozumitelně, bez nesmyslů.
- Audit současného pojištění
- Doporučení chybějících krytí
- Vysvětlení pojistných podmínek
- Plán pro případ nepředvídaných situací
Služba 3
Život se mění. Zákony se mění. Tvoje situace se mění. Takže tvůj plán se musí měnit s tebou. Setkáváme se jednou za rok, podíváme se, co se stalo, a upravíme to, co je třeba.
- Jednoroční kontrola plánu
- Úpravy podle nových okolností
- Odpovědi na otázky a obavy
- Dlouhodobá partnerství
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás